聯邦優利債券基金於1/31獲准轉型為「聯邦優勢策略全球債券組合基金」
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(2007/01/31 16:51:00)

金管會96年1月31日核准聯邦投信申請轉型國內募集、投資國內外的開放式債券組合型「聯邦優勢策略全球債券組合基金」。

基金經理人魏士晃表示，全球景氣在連續多年高成長後，IMF預估2007年全球經濟成長將趨於緩和，美國經濟軟著陸態勢愈趨明顯，投資人須留意股市的波動風險。2007年以來美國總體經濟數據比預期?勁，FED終止本波的升息循環可能延後，但市場仍預估最快2007年第三季後即有可能開始降息。美債短線由於累積過大的漲幅後，近期開始出現小幅度的技術性回檔，但仍無礙中長線美債投資價值，由於美國景氣成長趨緩將愈加明顯，為避免過度升息引發經濟過度降溫的可能，FED目前仍將暫時維持中立性貨幣政策，此舉有利於美債未來後勢發展。而每當美國經濟成長出現衰退時，停止升息後的債券市場報酬率便有亮麗的表現，現在進場正是時候。

目前台灣的利率水準偏低，預期未來升息空間有限，投資人應掌握2007年的債券投資優勢，架構一個全球複合式的債券投資組合，列為核心投資部位，避免財富在定存縮水，穩健的坐享複利增值的效果。

國際債市熱絡，掌握2007年最佳投資組合，聯邦投信推出第二檔「聯邦優勢策略全球債券組合基金」，投資標的鎖定全球頂尖的債券基金，除了可以分散單一市場的投資風險外，亦可掌握全球各地表現最佳之債券的獲利機會。基金經理人將依市場狀況，隨時調整長天期、短天期公債、新興市場政府公債、高收益債等債券種類，搭配TIPP模組化操作加強淨值的穩定度，追求穩健的複利增值效果；提供投資人2007年債市多頭的最佳投資標的。

聯邦投信副總經理鄭沛婕指出過去十年來透過模組設計且強調淨值穩定的債券型基金在美國退休市場的儲蓄計劃投資商品中已大幅的取代了傳統的債券型基金與貨幣型基金而成為最受歡迎的退休理財工具，其中最重要的原因是投資人越來越不願意承擔退休帳戶裡的投資波動風險，退休的投資收益應求穩健的投資風險與報酬，以訴求風險調整後報酬最佳化為主，而不是投資報酬最大化的追求者，聯邦投信目前推出的優勢策略全球債券組合基金即是運用模組化的操作來降低投資組合的波動度以追求穩定報酬。因此依照國際退休市場投資趨勢來看聯邦投信預期模組化的債券組合基金將會成為台灣退休市場上的主流商品。


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